海豚SCRM如何设置销售线索评分，优先跟进高价值客户

操作步骤总览

步骤 1：定义高价值客户的评分字段 步骤 2：配置行为加分和沉睡扣分 步骤 3：把评分结果联动到跟进任务 步骤 4：定期复盘评分是否准确 销售团队每天面对大量客户时，最难的不是没有线索，而是不知道先跟谁。海豚 SCRM 的线索评分，可以把客户来源、互动行为、采购意向和跟进阶段转化为可排序的优先级，让销售把精力放到更可能成交的客户上。

定义评分字段

评分字段应覆盖客户基础质量和实时行为。基础质量包括客户来源、公司规模、目标市场、采购数量和是否留下有效 联系方式。实时行为包括是否询价、是否索要样品、是否多次查看资料、是否回复报价。不要只按来源评分，因为低成本渠道也可能出现高价值客户。 初期可以设置 100 分制：有效 联系方式 20 分，明确产品需求 20 分，采购数量清晰 20 分，询问报价或样品 20 分，来自高质量渠道 20 分。团队熟悉后，再根据实际成交数据调整权重。

设置行为加分和扣分

客户主动询问价格、交期、MOQ、样品或付款方式时，应自动加分；客户长期未回复、联系方式无效或明确表示暂不采购时，应扣分。这样评分会随沟通进展动态变化，而不是停留在首次录入状态。 沉睡扣分尤其重要。客户 7 天未互动可以降低优先级，14 天未互动进入唤醒池，30 天未互动考虑释放到公海。这样既保护高意向客户，也避免销售列表被无效线索淹没。

联动跟进任务

评分只有进入销售动作才有价值。建议设置规则：80 分以上自动生成今日优先任务，60 到 79 分进入普通跟进，低于 60 分进入培育或公海池。高分客户如果 10 分钟内未首响，应提醒销售和主管。 任务中要显示评分原因，例如客户询问样品、来自展会、采购数量明确。销售看到原因，才能快速判断下一句话该怎么说。

复盘评分准确性

每周抽查高分客户的成交率和低分客户的漏单情况。如果高分客户大量不成交，说明规则过宽；如果低分客户频繁成交，说明重要字段没有纳入评分。主管应根据成交数据持续调整权重。 海豚 SCRM 的线索评分不是为了替代销售判断，而是帮助团队在海量私域客户里建立优先级。只要评分字段、行为规则和跟进任务形成闭环，销售效率会明显提升。

发布前检查清单

评分字段覆盖来源、需求、行为和阶段；加分和扣分都要自动触发；高分客户生成优先任务；每周根据成交结果调整权重。完成这些配置后，团队就能更稳定地优先服务高价值客户。

下一步

现在可立即访问海豚 SCRM 官网，按本文检查清单完成配置并开始使用；需要团队落地支持时，可进一步咨询官方服务。