海豚SCRM客户查重怎么做？手机号与WhatsApp去重流程

操作步骤总览

步骤 1：明确重复客户的判定字段 步骤 2：配置手机号、WhatsApp 和邮箱查重 步骤 3：合并重复档案并保留沟通记录 步骤 4：复盘重复来源并优化录入规范 销售团队线索越多，重复客户越容易出现。一个客户可能先通过 WhatsApp 咨询价格，又在独立站留下邮箱，还被展会销售手动录入一次。如果海豚 SCRM 没有及时查重，多个销售就可能同时跟进同一个客户，客户资料也会分散在不同档案里。查重的目标不是简单删除数据，而是把同一客户的多次触点合并成完整画像。

明确查重字段

客户查重不能只看姓名。海外客户姓名拼写差异大，公司名也可能有简称。更可靠的字段包括手机号、WhatsApp 号码、邮箱地址、公司域名和社媒主页。手机号和 WhatsApp 号码应保留国家区号，邮箱统一小写，公司名去掉多余空格和常见后缀。 可以把查重分成强匹配和弱匹配。号码或邮箱完全相同属于强匹配，可以直接进入合并候选；公司名相似、国家相同、产品需求一致属于弱匹配，需要人工复核。

配置查重规则

在海豚 SCRM 中，先启用手机号和 WhatsApp 号码查重，再加入邮箱和公司名辅助判断。导入线索时，系统应先提示是否已有相同客户；销售手动新增客户时，也应弹出重复提醒。这样可以把重复问题拦截在录入阶段，而不是等到撞单后再处理。 对于广告、表单和展会批量导入的数据，建议先跑一轮查重报告，再正式分配给销售。重复率高的批次要优先清洗，避免污染客户池。

合并客户档案

确认重复后，选择资料最完整或最近有互动的档案作为主档案。合并时保留