海豚 SCRM 客户自动打标签设置与验证清单

客户标签的用途是帮助团队用一致的口径记录客户阶段、需求和跟进责任。开始配置之前，先确定这次要解决的具体问题：是新客户缺少初始分类，还是已跟进客户的阶段长期没有更新。请把“打上什么标签、依据什么记录、由谁复核”写清楚，再判断当前使用的海豚 SCRM 版本是否提供相应的自动化入口。不要把行业中常见的关键词识别、多条件组合或实时同步当成该版本已经具备的能力。

1. 整理标签字典

列出当前实际使用的标签、业务含义、负责维护的人和允许修改的人。尽量让每个标签只表达一件事，例如客户来源、跟进阶段或待办风险；不要把“高意向”同时当作来源和阶段。对相近名称建立合并规则，注明何时新增、更新或撤销标签。需要处理历史客户时，先确认历史范围和原有人工标签能否保留，避免一次调整覆盖已验证的资料。

2. 确认触发依据和权限

从真实业务记录中挑选少量已脱敏样本，标出期望的标签和依据。若当前版本提供规则配置，按后台实际可见的字段和条件设置；若没有相应入口，可先采用人工审核或现有工作流，不要借用其他产品截图猜测按钮位置。涉及聊天内容、客户来源或员工操作记录时，先核对授权范围和资料保留要求。只让明确的管理员维护规则，并记录每次改动的时间和原因。

3. 先试运行，再扩大范围

测试样本应同时包含预期命中、不应命中、信息不完整和已有标签四类客户。记录测试前的标签值、触发记录、测试后的值及负责人。逐条判断是否符合事先写好的业务规则；如果出现误标或漏标，先修正规则或样本解释，再重新测试。不要给准确率预设无法核验的数字，也不要在未确认历史数据影响前对所有客户批量执行。

4. 上线与回退准备

上线前保存规则版本、样本结果和受影响客户范围。先确认当前版本是否支持暂停规则、导出旧值或恢复；没有现成回退功能时，应由管理员准备可追踪的人工修正办法。上线后按实际业务量定期抽样，核对标签与原始依据是否一致，并记录异常样本。

标签口径或团队分工改变时，先更新字典，再调整规则，避免不同批次使用不同标准。抽检时把命中依据、人工判断和纠正动作分开记录，这样下一次复查可以知道是规则条件不合适、样本资料不完整，还是标签字典本身存在歧义。对无法判断的客户先标为待复核，由业务负责人确认后再处理，不要为了追求覆盖率强行给出结论。

常见问题

看不到自动打标入口怎么办？ 先核对账号权限、购买或接入范围及当前版本，再联系管理员或服务方确认。不要根据本文推断功能一定可用。

标签结果与预期不一致怎么办？ 保留一条脱敏样本、原标签、规则版本和触发时间，检查字段、条件和既有标签的处理顺序；确认原因后再扩大修改范围。

可以直接批量处理历史客户吗？ 应先确认历史数据的适用范围、旧值备份和负责人。小范围验证通过后再决定下一步。本文的图是流程示意，不是产品界面截图；若需要下载或接入信息，请先查看本站服务说明并向服务方核实。