海豚 SCRM 客户批量导入与销售分配核验清单

批量导入最容易出错的地方，不是点击上传，而是客户身份识别、已有客户归属和分配规则。若同一客户被重复创建，或者负责人在导入时被意外覆盖，后续跟进记录会变得难以核对。下面按准备、试导、分配、验收四个阶段整理操作。**海豚 SCRM 的具体菜单、字段、文件格式及可用功能，应以你的当前版本、合同配置和管理员权限为准。**如果后台没有相关入口，应先向服务方确认，而不要依据网络截图猜测菜单位置。

1. 先确认目标和现有数据

列出本次要导入的客户来源、总量、业务负责人和目标销售团队。提前决定“已有客户”应跳过、更新，还是交由人工复核；同时明确是否允许改动已有负责人。导入前导出一份可核对的客户数和负责人分布作为基线，并按需要保留原始数据副本。导入文件只放完成本次任务所需的字段，不把无关的敏感信息一起上传。

2. 取得当前版本的字段模板

若系统提供导入模板，优先下载当前版本的模板，再按模板填写；不要沿用其他 CRM 的列名或旧版样表。逐列核对客户名称、联系方式、来源和自定义字段的格式，标出哪些是必填项。电话号码、地区代码和日期要按系统提示处理，不能想当然地删除所有空格或前导零。保存文件时确认编码和工作表结构，避免中文乱码或只导入了第一个工作表。

3. 清洗重复记录并定义匹配规则

在源文件中查找重复手机号、邮箱或客户编号，但不要仅凭姓名相同就合并客户。对于系统内已存在的客户，先向管理员确认实际使用的匹配键及更新规则。把“无法确定是否为同一客户”的记录单独列出，避免试图靠批量导入自动解决身份冲突。保留清洗前文件、清洗后文件和处理记录，便于发现错误时还原判断过程。

4. 核对导入和分配权限

确认操作者是否有导入权限，以及导入后能否查看结果和错误明细；另行核对谁有权设置客户负责人或分配规则。不要把导入账号临时提升为长期管理员。若销售团队有离职、休假或跨区域调动人员，应先更新可接收客户的名单。若系统不支持自动分配，就把导入与人工分配写成两个可追踪的步骤，而不是声称已经自动完成。

5. 用小样本做一次试导

从不同客户类型各取少量记录，故意包含一条已存在客户和一条可能失败的格式样本。按当前后台实际提供的流程上传，逐项检查字段预览、匹配规则、失败提示和导入后的客户记录。记录开始与结束时间、文件版本、导入前后客户数，以及每条样本的负责人。若系统没有预览或测试环境，就缩小首批数量，并在确认结果后再处理剩余文件。不要假定上传界面一定有字段映射向导或进度条。

6. 在确认规则后分配给销售

先确定是管理员手工分配，还是当前版本确实提供可配置的分配规则。若有自动分配，写清楚规则的输入字段、接收组、优先顺序、无法匹配时的去向，以及已有客户归属是否会变化。用小样本验证各分支，特别检查客户是否落入无人负责的队列。规则变更前后都保留版本和负责人，以便追溯。不要把“按地区”“轮询”“负载均衡”等行业常见方式写成该产品已经提供的功能。

7. 验收数量、归属和关联记录

正式导入后，对照源文件统计成功、失败、跳过和重复的数量；这些数字加总应能解释每一条输入记录。再从不同来源和团队抽样，核对客户字段、负责人、标签以及已有跟进记录是否保持预期。请销售端确认能看到自己负责的客户，并记录异常样本。若结果与基线不符，先暂停后续批次，查明是源文件、匹配规则还是权限导致，再决定是否更正；不要重复上传整个文件碰运气。

8. 留存可复查的上线记录

至少保存本次任务的文件版本、操作者、时间、规则版本、成功与失败数量，以及异常处理人。客户资料包含个人信息，文件副本应放在团队批准的位置并限制访问，不应散落在个人下载目录或聊天群。下一次导入前先复盘本次失败类型，更新模板和检查清单；涉及真实客户记录的回滚或负责人批量改动，应由管理员与业务负责人共同确认。

这份清单适合在海豚 SCRM 服务概览所述线索分配场景下使用。它描述的是上线核验方法，不是对某个版本的按钮名称、单次导入上限、离线能力或自动分配算法的承诺。若你的版本缺少导入或分配功能，可将相同步骤用于当前实际采用的系统，并向服务方索取正式操作说明。